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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国基金报：上半年，多(duo)项政策利好落地，一定程度上催化(hua)了港股红利以及科技创新行业的表现(xian)。下半年，还有哪些行业投资(zi)机会值得关注？

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6月29日晚9点👢💌💔👅，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👞😠👘，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点😠，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥑。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥕。

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過(guò)去(qu)今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至關(guān)重要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥝🍏、再融资的制度红利与南下资金💓👢👢🥒、国际资本流入共振的结果👝🤍🥒🥻。在这种背景下💘，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👘🥾👘。

2、5月(yue)LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个，月环比(bi)上(shang)行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由(you)正转负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个(ge)，月(yue)环比上行 11.96%，同(tong)比增幅收窄至10.27%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器(qi)出货(huo)量为14.30 百万个(ge)，月环比上行 9.16%，同比由(you)正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。