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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好(hao)转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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值得一提的是，近(jin)段时间被Meta挖(wa)走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示，被Meta挖角的(de)翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都(dou)有在谷歌工作过(guo)的经历。

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上游低开(kai)工状态(tai)难以长期维(wei)持，利润的修复也将驱(qu)动厂(chang)家复产(chan)，随着钢材产量的下(xia)滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一(yi)步(bu)增(zeng)加，短期价格上(shang)涨存在阻力。随着旺季的临(lin)近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值(zhi)存(cun)在修复空间(jian)；但旺季结(jie)束后(hou)钢(gang)材再次进(jin)入减产周期，下游刚需(xu)的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下(xia)半(ban)年硅(gui)铁估(gu)值存在修复(fu)机会(hui)，但(dan)价格的反弹高度或将较为有限。

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行业(ye)表(biao)现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕(rao)传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

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1、據(jù)ST新潮6月21日披露的(de)公告，公(gong)司收(shou)到宏(hong)語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)(na)程私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王(wang)震等6名股(gu)東(dōng)《提請(qǐng)(qing)圅(hán)》，提請公(gong)司召開臨(lín)時(shí)股(gu)東(dong)大會(huì)。

2、2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤(pan)，國(guó)(guo)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)(zhang)跌(die)不一。多晶硅、工業(yè)(ye)硅(gui)漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌(die)近1%。