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结合(he)细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求(qiu)，价(jia)格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路(lu)产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边(bian)际回暖，消费电子盈利(li)或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月(yue)电(dian)信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利(li)润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应，二季度(du)盈利或超预期。

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方正证券李珍(zhen)妮等人6月15日研报指出，AI眼(yan)镜市场正(zheng)由初探期向(xiang)高速(su)发(fa)展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大(da)模型的推出加速端(duan)侧AI推广(guang)落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以(yi)及AI智(zhi)能眼镜产品落(luo)地，预计(ji)2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功(gong)能(neng)、轻量级的AI+AR产品(pin)是AI眼(yan)镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实(shi)现传统智能眼镜(jing)的替代与智能(neng)手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量(liang)有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主导，景气线索(suo)占比依旧处于低(di)位，且多数领域EPS改善弹(dan)性(xing)难以支(zhi)撑估值空间的大幅抬(tai)升。因(yin)此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔(pei)率思维(wei)，等待(dai)胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风险。