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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍏，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍆🥥，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍄、但结构有亮点的宏观环境👗🍊👅，这些亮点恰恰都在港股🧄，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🤍🍈💔，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👢👡🥥。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍄😠👝，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍑😈🩳，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍒，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人💓。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🍋🥭🥥，人们在路上遛狗、散步、休憩👙🩰🍓，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的目标是💋👞👿，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中🥦👡🍇🩲😠，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费🤍🩰。

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东(dong)京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽(qi)车行业的关税，这些关税正在损害日(ri)本的制造业。从7月9日开(kai)始，日本还(hai)将面(mian)临24%的所(suo)谓“对等(deng)”|关税，除非其能通过谈判达(da)成(cheng)协议。

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1、从中长期(qi)角度，我(wo)们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周(zhou)期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生(sheng)态(tai)的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集(ji)成(cheng)电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

2、这些酒店的新主人宣布将对(dui)该项目投资超过 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间客房、多(duo)个游泳池、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及水疗中心。