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（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性持续性存疑，下半年国(guo)内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明(ming)朗(lang)阻碍降息，市(shi)场波动(dong)率依然(ran)较大。中美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供(gong)需。供(gong)应(ying)上电解铝净进(jin)口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸(mao)易链条转移的(de)预期证伪，年内铝锭净进(jin)口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计用(yong)铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶(jie)段(duan)性(xing)库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运(yun)行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可能性的(de)考虑）。

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