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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👄👝💘💓，但营收和归母净利润增速均有放缓💋，显示需求下滑压力仍存💞🍎🎒。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💘🍑🧡🍆。消费**政策值得期待🍈💛💌，食饮消费结构升级仍具潜力。

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宏观经济：根据彭(peng)博一(yi)致预(yu)期，2025年二季度越(yue)南(nan)、菲律宾、印尼、马来、新加坡(po)、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入(ru)90天宽(kuan)限谈判期（7月9日结束），预计推动以(yi)越南、马(ma)来西亚、泰国、新(xin)加坡等出口导向型经济在二(er)季度抢(qiang)运美国保持韧性，但下半年进入去库(ku)存周期而开始承压。

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③投资者结构：港股外资占比更高😠，美国债务风险扰动🎒🍅，美元走弱💟，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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评估报告也显(xian)示，矿区局部地段因重力及侵蚀活(huo)跃，易(yi)形成崩塌、滑坡等地质(zhi)灾害。此外(wai)，还伴有洪水、大风、冰雹、霜冻、雪崩和(he)寒流等灾害。

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1、3、投(tou)资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走(zou)弱，外资(zi)寻求中(zhong)国资产配(pei)置，港股较A股率(lv)先(xian)受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者(zhe)结构中(zhong)散(san)户占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程(cheng)度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资(zi)占比(bi)也导致港股相(xiang)比A股更易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数(shu)与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际(ji)资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管(guan)规(gui)则与国际接轨，外资进(jin)入港股市(shi)场更便利，因此在外资(zi)加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤(you)其在(zai)特朗普公布对等关税后美元资产(chan)遭受大幅抛(pao)售和价格下跌(die)，东(dong)稳西荡下外资加(jia)速流入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更开放的金(jin)融体制率先受益。从个股(gu)层面来看，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机(ji)构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的(de)集团外资持股占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估(gu)算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。

2、今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后👘，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。