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当前，全球百年(nian)未有之大变局(ju)纵深演(yan)进，国际竞争格局深度变化，深圳作为大湾区核(he)心引擎和(he)“双(shuang)循环新格局”的重要节点(dian)城市，承载着重要的(de)战略使命。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育科技人(ren)才体制机制改(gai)革、强化创新链产业(ye)链资金链人才链深度融合(he)、构建更高水平(ping)开放型经济新体制、建设现代化国际(ji)化创新(xin)型城市”等关键环节，作出系列重要(yao)部署，标志着综合(he)改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央(yang)“以改革破难题(ti)、以开放促发展”的坚(jian)定决心，也表明(ming)了中央(yang)对于深(shen)圳在新时代改革开放新征程(cheng)上(shang)“勇当尖(jian)兵”、为全国高质(zhi)量(liang)发展贡献更多经验的殷切期盼。

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【主题(ti)·风向】火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升(sheng)级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的(de)云与(yu)AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了(le)新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎(qing)发布了豆包(bao)大(da)模(mo)型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模(mo)型性能(neng)提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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5月份，一(yi)线城市新建(jian)商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新建(jian)商品(pin)住宅(zhai)销(xiao)售价格同比分(fen)别下(xia)降3.5%和4.9%，降幅分别(bie)收窄0.4个和0.5个百分点。5月份，一线城市(shi)二手住宅销售(shou)价格同比下降2.7%，降幅比上(shang)月收窄0.5个百分点。其中(zhong)，北京、上海(hai)、广(guang)州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线城市二手住(zhu)宅销(xiao)售价格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分(fen)点。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观💯👗👞。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力👘🥭👿，预计后续政策仍将持续落地🌽💖。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🧄🥔😻。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化🍑🥝，此外，消费行业业绩整体更具韧性👘🥔，建议关注食品加工🤬、专业服务、休闲食品等行业💛🍅🍏🍓。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束💛🥔🧡💋，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛💓🤍💗👡；（2）结构上😠💖😻👙，有望在全球资金再配置中受益😠🍏。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🎒🥦🥭，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓😈💕💛👜💘，及其幅度🍌，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🥾🤬😠🍉。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍇💛，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👜，整体仍然以政策驱动内需为主线。