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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👡💌💛，保险增配权益🌽🩰🤍🍑，前期银行逆势上涨🥒。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💔😻，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍄👛，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🩱🍑，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。