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6👠🤍、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松👚🩳💝🍍🍍、秋季肥及淡储需求👢、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素👚🥦💗，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧💌，亦或是全球地缘政治影响不再🍊，则尿素市场将回归国内供需主导🩲💟🥬，价格也将持续承压。

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6月偏股类(lei)公募(mu)基金发行规模明(ming)显回升(sheng)，6月主(zhu)动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份(fen)继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额(e)25年4月(yue)末减少462亿份，混合(he)型基金份(fen)额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考(kao)虑到当月新成立份额后，估算5月(yue)偏股类老基金净(jing)赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿元。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维，等(deng)待(dai)胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。

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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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1、在交付情(qing)況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智(zhi)聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成(cheng)績(jī)單(dān)。截(jie)至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交(jiao)付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭(ruan)硬一體(tǐ)化解決方案超(chao)155萬套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

2、2025年下(xia)半年全球油(you)脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美(mei)大豆(dou)库(ku)存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存紧张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单(dan)产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实(shi)质进展，暂(zan)停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅(yi)访问，重(zhong)启中(zhong)欧高(gao)级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求(qiu)平(ping)衡(heng)。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增(zeng)加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏(pian)慢，有望推涨盘(pan)面榨利(li)。叠加美(mei)豆(dou)价格上涨，蛋白(bai)粕价格单(dan)边偏强对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。