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在企业盈利改善、产业趋势纵深推(tui)进的背(bei)景下(xia)，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进(jin)入浮盈的状(zhuang)态(tai)，此时，投资者(zhe)心态从(cong)扭亏为盈(ying)，转变为对未来更多盈利的(de)期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步(bu)加大对盈利方式和投(tou)资工具的投入力度——可能是直接买(mai)股(gu)票、融资买(mai)股票或者(zhe)买基金。

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当前，多晶硅(gui)仍处于累库态势。据百川盈孚统计数据，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨(dun)，环(huan)比增加1.70%。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就(jiu)昰(shì)在那箇(gè)時代(dai)盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)(kui)咊資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行(xing)業，也就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資(zi)金行爲齣現一定程度(du)的泡沫化昰“可以理(li)解”的。囙此，我們(men)(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、宏观🍓。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥒，加征关税阴影下💗🥦🎒，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍓🥿，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥝👠，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍍🍄💘，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥑👢，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👚💞🍈，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💟👗💌，关注美国232调查结果出台后美铜表现🌽；二是💟💌💟，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🩲🍑🍒，三季度经济数据可能逐步显现💕，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍊，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👢🍒🥝💘，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💕💝，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💟🍄，消费者信心偏弱🍏🥕，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍈🤬💘🥿🍓。

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1、另一(yi)个罚单显示，证监会对大信所为上市公司(si)广汇物流提供审(shen)计服务未勤勉尽责行为进行了立(li)案调查。经查明，大信所为广汇物流提(ti)供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存(cun)在(zai)虚(xu)假记载，同时，对广(guang)汇物流2022年年度财务报表(biao)审计过程中(zhong)未勤勉尽责。签(qian)字注册会计(ji)师郭春亮(liang)、卓红英为直接负责的主管人(ren)员。

2、伊朗司法总监埃杰伊当(dang)天也表示，国际原子(zi)能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。