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从去年三季度以来，无论是个股还是基(ji)金，赚钱(qian)效应在进一步强化，今年以来，个股(gu)涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累(lei)。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味(wei)着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会进一步强化，就有可能会进入到牛市(shi)第二(er)阶(jie)段，引发增量资金的正反(fan)馈，从而使得指(zhi)数进一步的加速上涨。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💝🍋🍅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👢、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2🍄🍅💝、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快👢🍑👠👗，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🥭，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平👞🎒。下半年🩱，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🤍🥿🥦，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡👄💕🍇，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑👝🍆。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段🥥👗🍑💖，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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2🍈🩰、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🍊，但降库存导致向上传导不佳👡👚，有机硅抢出口成为主增量👗👜🥦。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%😻。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%👛，测算工业硅用量约53.2万吨👿🥒；多晶硅产量57.5万吨👅🍓🍄🥿，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🧄🍍，同比增长16.7%🍊🎒，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨💗🍓🧡，同比下滑8.55%。

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1、资金面上🍓🌽👠👜，基础化工板块周五获主力资金大举流入🥬。Wind数据显示👡🤍，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元😠🥕🥝，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

2、部分农化制品🍆🥾🥻、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥒，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥭👘😠💗。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🧄，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💟🥒。