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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延(yan)長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限(xian)，各國需在此期限(xian)前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收(shou)更高(gao)關(guān)稅(shuì)。他在(zai)接受福(fu)尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)(bu)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)(me)大(da)不了的。”在此之前，特(te)朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)(dui)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲(wei)”，包括延長(zhang)或(huo)縮(suō)短。

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大公国际预计2025年(nian)下半年，化学原料及化(hua)学制品行业的供(gong)需将继续保持相(xiang)对(dui)稳定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所(suo)改善；化肥(fei)价格2024年整体呈下(xia)行(xing)态势；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局(ju)有望进一步(bu)改善。

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作为“巨(ju)轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引(yin)导客流。服(fu)装店(dian)、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在(zai)排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手(shou)作(zuo)小(xiao)程序点单页(ye)面显示，前方130杯(bei)制(zhi)作(zuo)中，去茶山也显示127杯(bei)制作中。

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1、從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)(tai)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)(jing)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣(chu)，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相(xiang)對較弱的狀態。5月(yue)總需求(qiu)增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速(su)仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正(zheng)麵。但邊(biān)(bian)際(jì)來(lai)看(kan)，6月(yue)開始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進(jin)一步提陞(shēng)，有待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國(guo)內投資鏈(liàn)(lian)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢(shi)，可能反應(yīng)了(le)這(zhè)(zhe)種預期。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌，成长价值或相对均衡👞🍆。具体来说💞👛👿🩳，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤬🎒🎒🤍。第二💖💔👛🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💟💋🍏👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍋🩱💓👢，关注7月政治局会议的表述变化🍇。第四😠👗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👙，展望7月份💋🍍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😠🥦💔👅。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈👘。结合中观景气🌽🍉🥿、盈利能力、筹码分布、估值👚、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💓💞👘👚、有色金属（工业金属💞🍇、贵金属🎒💓、小金属）、计算机等💗🍍💔🩰。赛道选择层面💖👙🩳👞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥒🥦💞👡、国产算力、非银金融💟🥻🍄、国防军工👛、创新药。