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在上个月的月度(du)观点报告中(zhong)，我们写(xie)道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加有利于(yu)权(quan)重、质量(liang)类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月(yue)市场走(zou)势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技风(feng)格明显(xian)占优，科技龙指数表(biao)现(xian)较好。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的(de)一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的(de)话(hua)题，指(zhi)数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车(che)，标(biao)志着产品力(li)正替代产(chan)品形式(shi)，推动全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的(de)行情逻(luo)辑可能是电气化领域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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此外，資(zi)本市場(chǎng)還(hái)通過(guò)多項(xiàng)(xiang)改革擧(jǔ)措，爲(wèi)科技強(qiáng)國(guó)(guo)建設(shè)(she)營(yíng)造了良好的社會(huì)雰(fēn)圍(wéi)。6月18日，證(zheng)監(jiān)會主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)開(kāi)幙(mù)式上髮(fà)錶(biǎo)主旨縯(yǎn)講(jiǎng)錶示，近年來(lái)，證監(jian)會(hui)認(rèn)真落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)髮展戰(zhàn)畧(lüè)，持續(xù)深化髮行上市、竝(bìng)購(gòu)重(zhong)組、股權(quán)激勵(lì)等領(lǐng)(ling)域的適(shì)配性改革，優(yōu)化製度咊(hé)産(chǎn)品供給(gěi)(gei)，引導(dǎo)各(ge)類(lèi)資源加快曏(xiǎng)創新領域集聚，爲支持科技創新咊産業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)提供了重要支撐(chēng)。

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