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► 私人信用持(chi)续收(shou)缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体信用周期难以(yi)大幅扩张(zhang)，导致(zhi)市场底部有支撑(cheng)，但上行(xing)空(kong)间也受限。当前中国(guo)信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人(ren)部门的(de)信用收缩仍(reng)在延续(xu)。背后的(de)原因，并(bing)非是(shi)钱(qian)不够多或利率的绝对水平不够(gou)低，而是(shi)在相对差距上居民和企业感受(shou)的回报预期低于成本，即私人部门面临的(de)融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑(yi)制(zhi)了私人部门主动加杠杆的意愿(yuan)。解决(jue)之道，相比单纯降低(di)成本（利(li)率已经很低且流动性(xing)十分充裕），更有效手段(duan)是提高回报预期，这需靠外力干预（财政(zheng)逆周期调节）或新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络(luo)：一方面(mian)，市场之所以能企稳反弹(dan)且底部不断抬升，是因为上述两个层面积(ji)极(ji)变化：924后财政发力对(dui)冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新(xin)的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留(liu)”，使得信用周期没有彻底走出(chu)收缩。

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