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展望7月🍑🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾。从基本面的角度来看🌽🤍，财政指数的发力和消费的韧性😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕🥕👠🍒🥒，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🥔🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓💕。在流动性和增量资金方面👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒🥒😈🩲，这为指数后续突破上行👢👄👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅😠，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來(lai)的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響(xiang)進(jìn)一(yi)步降低(di)。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿(a)勒(lei)泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公(gong)路，将于6月30日举行通车仪式，届时(shi)该公路将实(shi)现全段双向通车。

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2、近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风(feng)险偏好修(xiu)复的共振结(jie)果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显(xian)著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是(shi)在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因(yin)，故近期美(mei)元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流(liu)动(dong)性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。