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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍏🥒🥝🍇，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍈🍒，短期Alpha环境减弱。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥭👅，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍌，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🩲🩲🍎，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💋，在陆家嘴金融论坛上🧅，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🎒；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力😈，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链(lian)，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业(ye)绩预期良好两(liang)个先(xian)决条件，基于此(ci)，业绩披露期(qi)建议关(guan)注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如海外算力(li)（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收益(yi)的主要来(lai)源之一。

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囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定(ding)程(cheng)度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行(xing)進一步定調(diào)，以(yi)穩定(ding)市場(chang)預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否(fou)實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)(wei)后續(xù)穩定經濟(ji)的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大宗(zong)商品觸(chù)底(di)反(fan)彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面(mian)上(shang)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的(de)可能性较(jiao)大。

2、以髮(fà)行(xing)日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)(ji)募資槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)5月前(qian)值98億元有所迴(huí)落。按(an)上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元(yuan)，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。