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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💯🥕🤬。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而😡，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💗。当前海外夏季需求旺季已然来临🍎🥬👙🍉，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🌽🧡、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👚💋💯，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💕💞💓🍇👄，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👛💘。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🧄💟😻，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👝，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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付倍(bei)佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情(qing)以低估值(zhi)央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过(guo)去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥔😈，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👝👞💛💓，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥻。从宏观视角看🍈，中😻🍆、美💌🍑🍆、欧财政货币双宽松是大概率走向🍍🎒🥥，美元长周期走弱💗🍉，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🧄👄🥝😈🩰。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)(xiang)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)(guo)內方麵，受益于中長(zhǎng)期(qi)資金的持續入市，年初至今A股指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打(da)開震盪(dàng)中(zhong)樞上沿。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率對(duì)(dui)我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴(ce)“穩增長(zhang)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境(jing)，國內外降息(xi)空間打開將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)(dong)A股估值的擡陞。

2、谈到收藏初衷，他并不(bu)避讳(hui)金钱与价值。“如果我们总是(shi)围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文(wen)物的不尊重(zhong)。”但在收藏逻辑上，他将(jiang)自己的(de)收藏分为两条主线：“一是帝王路(lu)线，要么是敕造，要么是(shi)收藏；一(yi)是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术(shu)品的根脉。”