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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🩰🍓🍎💯💯，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🧅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍉🥬，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍓🥕，我们认为👄🍉🩱，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍑👡🧅，拉长时间来看💯🥿，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥑🥿。

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上周五💟🧡，在中东局势缓和和降息预期的推动下💯，道指大涨超400点，纳指🍊🥬🍏、标普双双创下历史新高👜💔，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点🍇👛。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势🥑💛，多晶硅价格阶段性承压🍓💗🥦，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局💟。

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为防止“黄牛”倒卖，小米汽车设置了限购要求💋🥑🎒。“黄牛”究竟如何绕过规则倒卖小米YU7订单？日前🍏💘🍆👄，中国证券报记者以“买家”身份在多个平台进行调查。

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1、下半(ban)年美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显(xian)示(shi)了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经(jing)济展望中，美联储(chu)进一步调低了(le)2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失(shi)业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

2、6月份南(nan)華(huá)(hua)工業(yè)(ye)品價(jià)格月環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行(xing)，重(zhong)點(diǎn)企業麤(cū)鋼日(ri)均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上(shang)行，主要鋼材品種(zhong)庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期(qi)貨(huò)價格(ge)、焦炭期貨價格均上行，天津港(gang)焦炭庫存上行，秦皇島港煤(mei)炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下行。