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美伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再度领市飙升！代码有(you)“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击！

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁👛🥭、贵金属💝、工程机械🩰💔、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复👄🥻。

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基金申购几乎没有太大变化💔，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🍄，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)(che)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)(chu)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美(mei)直(zhi)接齣口份額(é)近年來有(you)所下降(jiang)，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)(ren)性(xing)增長，重卡受(shou)益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善(shan)，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來(lai)柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)(dian)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需(xu)求(qiu)旺盛，産能延續去化，光伏中期業績(ji)或迎來邊際改善。製造業智能化(hua)改(gai)造需求持續釋(shì)(shi)放，工業機器(qi)人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大，疊加(jia)人(ren)形(xing)機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業(ye)率先(xian)受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長(zhang)。

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1、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🥬💝、公用事业等板块股息率优势强化🥔🍄🩰👠，若红利税下调政策落地🥾，其实际收益率有望进一步抬升😠👡🩳👜。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理🩲🥿、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🥾🎒💯、建筑装饰🍓🍄🥥、石油石化、煤炭🍋、非银金融估值水平较低🥬👚👠，其中银行的估值水平处于末位。