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騰(téng)景科技3月(yue)3日披露投關(guān)活(huo)動(dòng)(dong)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在(zai)AR領(lǐng)域，公司(si)專註(zhu)于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)(fa)及(ji)應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍射光波導、AR光(guang)機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均(jun)有佈(bù)跼(jú)。公(gong)司與(yǔ)部分(fen)AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作(zuo)關係(xì)，已(yi)有幾何光波導片(pian)等少(shao)量精密光學元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光(guang)學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示(shi)光機糢組咊(hé)納(nà)(na)米壓(yā)印衍射波導片初步完成産品開髮(fa)竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品(pin)進(jìn)(jin)入小批量生(sheng)産堦(jiē)段。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨😈，同比下降3.73%🍉；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长🥕👡💞👞🧡，汽车👢🥿、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观💞🍑👿🍍。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🤬🎒👡，下半年出口面临回落压力🍏💝。

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田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催(cui)化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗口。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央(yang)行(xing)公开市场(chang)逆(ni)回购净(jing)投(tou)放4249亿元。继6月5日(ri)宣(xuan)布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿(yi)元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿(yi)元到期量后(hou)，净投放1180亿元，为自(zi)3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在(zai)当前经济数据(ju)边际(ji)放缓情形下，货币政策宽松环(huan)境有望继续维持，7月资金面有望继续(xu)维持宽松。

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1、谈(tan)及工业硅(gui)期货持续上涨的(de)原因，广发期货分(fen)析师纪(ji)元菲认为，主(zhu)要是受工业硅市(shi)场情绪好转的影响：一方(fang)面，新疆大型企业意外减产的消息提振(zhen)了市场情绪；另一方面，近期焦煤价格持续上涨，从成(cheng)本端也(ye)为工(gong)业硅价格上涨提供(gong)了支撑。

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