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部(bu)分(fen)农化(hua)制品、化学制品（氟化工产品等）受(shou)益(yi)于(yu)下游需求回暖或供给受限，价格同比(bi)较(jiao)高增(zeng)长或有改善，相关盈利有(you)望实现较高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一年(nian)新高，磷酸一铵价(jia)格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥(fei)库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

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行(xing)业配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热(re)风险。

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行业层面🍄👙🩱🍈，展望7月份🥦，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋💝，半导体🧡🥦、光学光电子、消费电子👚🥔🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈👘，如汽车、光伏🩰、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠🥾，有望延续两位数增长🥕，其中饮料乳品、农副产品💘👠🧄👚、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝💌；此外贵金属、燃气😠🥝🌽💘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌🥿👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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举报信息中的“婆婆”漆某华💯👠👛，系工行南充分行退休职工，2001年9月至2004年5月👝💓，任工行南充分行计划财务处处长（正科级）👗👞，2004年6月在工行南充分行办理了内退。

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1、6、上半年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下的生豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延續(xù)下行趨(qū)勢(shì)。然而，受(shou)到仔豬價格波(bo)動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖糢式下的養殖利潤受到來(lái)自豬價(jia)咊(hé)成(cheng)本的共衕(tòng)影響作用下，呈現(xiàn)(xian)增加(jia)后迴(huí)落的(de)錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)(shu)值(zhi)來看，目前(qian)生豬養殖利潤仍未正，尚未進(jìn)入虧(kuī)(kui)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，6月(yue)26日，自緐(fan)自養養殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)(jiao)年初減(jiǎn)少199元(yuan)/頭，外購仔豬(zhu)養利(li)潤202元/頭，較年(nian)初減少28元/頭。

2、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)(xiang)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)(tai)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)(guo)産(chǎn)化，可控覈(hé)(he)聚(ju)變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。