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根据先(xian)锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况(kuang)》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分(fen)存入了他们的 401（k）账户。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力(li)推动经济温和(he)复苏(su)，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场(chang)凭借高股息率的红(hong)利资产和优质(zhi)科技资(zi)产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下(xia)实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历(li)史同期新高(gao)，进一步支撑市(shi)场(chang)表现。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有(you)望改善。