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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥻👞，善用赔率思维👙🍏🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💗🍒👢，分别以25/3/20、25/6/12为界🧡🥬😻👡，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽👞💔，当下仍处于第二轮高低切周期中💓🎒🎒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍄😈、风电😈🥥🌽、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥝🧅🧅🧄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👅😈，资金脉冲加速👙、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻💓👠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💌🍅🌽👘🌽，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🥥，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍈👘。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🥻。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股🍒🌽，每股回购价格为6.14-6.22美元💘🥬😻。

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据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区🌽，那里有一片海滩🍊🌽，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购👞。

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1、3、庫(kù)存：交易所庫(ku)存方麵(miàn)(mian)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸；LME去庫25.8萬噸(dun)至33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫(ku)2.7萬噸至46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。

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