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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例(li)会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍄🍈。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👅，边际推升风险偏好🧅💗。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥥😻🍏💖🍍，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速😻👝；但ETF、外资未有明显增量。

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6月27日，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注。

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