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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的領(lǐng)域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加(jia)速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改(gai)善；此(ci)外貴(guì)(gui)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊(bian)際改善。

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周五，美国(guo)财政部长贝(bei)森特表示： “有国家(jia)向我们提出了非(fei)常不错(cuo)的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将(jiang)恢(hui)复生效(xiao)前，可能无(wu)法完成所有谈判。如果(guo)我们能与(yu)18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协(xie)议——还有另外20个(ge)重要的贸易关系——那么我认为我们(men)可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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（3）就供需平衡和库存来(lai)看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延(yan)续，三季度过(guo)剩压力加大(da)。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计(ji)有所缓解。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🍇😡。二是🥾🩰💕💕😻，美元信用体系受损与去美元化加速😻🧡🍎。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化👄👛👛，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨👿🥒，成为黄金储备地位的有利背书🥝，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🧡，市场看涨金价信心得到提振🍊。三是👗🥾，地缘风险未如期放缓🍇。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧👙👝，俄乌战事仍在反复拉锯🍈💔🥑🥒、谈判的边际效用也在下降🍅👜🍈🍎，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍑，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🥦🍌💖，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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