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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👗🍌，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💕👙👚，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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华海清科：公司拟在(zai)江苏省(sheng)昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片(pian)/月，其中首期建设产能为(wei)20万片/月，首期投资预计不超过5亿(yi)元。

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这一比例(li)大约是十年前此类(lei)计划(hua)数量的两倍。更值得一提的是，在(zai)今年报告涉及的(de)雇主(zhu)计划中，近(jin)三分(fen)之二(er)将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇(gu)主退休计划(hua)的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率(lv)设定为 6% 或更(geng)高，这一比例几乎是 2015 年(nian)选择 6% 或更(geng)高比例的计(ji)划数量(liang)的两倍。

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⚑风(feng)格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场(chang)交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融(rong)、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格(ge)根據(jù)二(er)級(jí)(ji)市場(chǎng)價(jia)格以(yi)及交易方式確(què)定(ding)。

2、不过，也要承(cheng)认当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还(hai)不是(shi)牛市级别。各类资金(jin)预期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震(zhen)荡市判断。