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目前来看💛，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤍，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🧡😡🥑🩲，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👗🧅💔，虽然有反复🥬，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👄🍆🥦。

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尽管三年后回想👢🍒👜🍋🥬，何涛认为自己并不该为这次失败负责，因为销售的意见重要，但不决定配置💟。他说自己没提什么建议🍆🩱，因为 “无论你给我什么车，我都能卖出去”💟🧄🍋。

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二级市场上👢，自今年4月以来💔🍅，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🥑👚🥝👠，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🤬🍅🥦，公司总市值近175亿元👗🍉😠🍒。

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那么此时🥾，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍄🍏👚🎒，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥿。牛市阶段II🍉🩱💌，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👄，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👘👢，我们也说😡💌👅👢，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、錦(jǐn)盛新材：公(gong)司于2025年(nian)6月27日(ri)收到中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)公司涉嫌信(xin)息披露違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律灋(fa)槼，中國證監會決(jué)定對(duì)公司立案。

2、华西证券进一步指出(chu)，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价(jia)回落(luo)，市场已开(kai)启降息交易。国内方面，上周A股成交放量(liang)和(he)赚(zhuan)钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打(da)开(kai)震荡中枢上(shang)沿。国内政策“稳增长”也需(xu)要(yao)宽松的(de)货币环境(jing)，国内外降(jiang)息(xi)空(kong)间打(da)开将(jiang)有利于推动A股估值的抬升。