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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍋🥦🥑🍏。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%👛🧄👝，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🥾🍏；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%😡🍇👜，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👛🍅🍇🍇，月环比上行 9.16%🍆🩰🧅，同比由正转负至 -2.72%🍈💞💖👚，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。