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总(zong)量政策方面，6月促消费政策(ce)密集(ji)发布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消费品以旧(jiu)换新，目(mu)前已向地方下达了(le)共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展(zhan)改革委、财政部、商务部、金融(rong)监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的(de)指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居(ju)民消费潜力、促(cu)进(jin)提升消费供(gong)给效能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居(ju)民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求(qiu)。同日(ri)，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消(xiao)费新场(chang)景培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消(xiao)费(fei)新场景。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广(guang)中华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深(shen)圳市、北京市陆(lu)续推出(chu)促消(xiao)费政策。

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展朢(wàng)7月增量資(zi)金或有(you)朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資(zi)資(zi)金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場(chang)風偏改善后螎資資(zi)金有朢延續淨流入，行業類ETF也有(you)朢繼續(xu)活躍。

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2、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特(te)征(zheng)有：估值位(wei)置偏低、上市(shi)公司盈利偏(pian)弱、政(zheng)策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标(biao)出现了连续多个月的(de)持续反弹(dan)，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产(chan)政(zheng)策明显转向(xiang)积(ji)极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的(de)牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。