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后续如何演绎👗🥒？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈😠🩰。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱，而是依然将呈现一定的震荡特征🧡🍉🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍆👅🍊，有望使市场震荡中枢整体上移💌💔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩳👚🥭🍏，更多采取观望🥥💞、被动跟随策略，而非主动流入💖🍋🍉🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅😡🍌。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)(fa)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)(huan)新(xin)、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其(qi)中，多地齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴(ce)。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴(zui)金螎(rong)論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生(sheng)物等(deng)持續髮佈。

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1、⚑ 赛道及(ji)产业趋(qu)势(shi)投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化(hua)路径。大(da)会期(qi)间，火山引(yin)擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜(bang)单中成绩(ji)领先，且具备(bei)突出的(de)价格(ge)优势。在(zai)服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全(quan)栈服务在(zai)基础设施、数(shu)据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更新。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓👢，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👚🥭🧡，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍆💛👝🧅🍋。