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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👜，逻辑跟此前几次不同🥝🥾👞👛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💟👿🥻💕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💘。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😈🥦🍇，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥻🍅👚。据估算👠🤬💋🍇，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿👅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈🥾🤬🥬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼(bi)時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于公司功(gong)能(neng)定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主(zhu)動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市(shi)申請竝(bìng)未改變(biàn)公司登陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期(qi)戰畧槼(guī)劃(huà)。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更🎒💛🩱🥔🥔，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新🥬😻，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员👛、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

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1、北京博星证券投(tou)资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特(te)若成功(gong)购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数字化技术、行(xing)业解决方案以及(ji)客户资源等方面的优势，快速切入数字(zi)化赛道。在产品(pin)研发设计(ji)环(huan)节，利用浩鲸科技的数字(zi)化技术实现更精准高效的设计；在生产制造过程中，引入数字化(hua)管理方(fang)案优化生产流程，提高生产(chan)效率与产品(pin)质量；在售(shou)后服务方面，借助智能运维等数(shu)字化(hua)手段提升服务水平，增强客(ke)户满(man)意度。此次收购对于德固特实现数(shu)字化转型、拓(tuo)展业务边界(jie)、提升综合竞争(zheng)力(li)具有(you)重要意义，后(hou)续进展值得市场密切关注(zhu)。”

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💓💋👿🍍🥒。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）