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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在(zai)那(na)个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还(hai)因为渗透率较低从(cong)而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团(tuan)的方(fang)向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个💖🍒🍏🤬，月环比上行4.81%💞🍊💓，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍅🥒；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍍🧡🍇，月环比上行 9.16%🥔💛😻，同比由正转负至 -2.72%💝，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称🍎，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市）😠，总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长🥭🍈、陆路口岸最多的地区🥕🍋👠🥾🥭，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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