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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👗👄🎒，若未延期👡👞🩲，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍆😻，虽然有反复👅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👝💯🍍💓。A股面临的外部环境扰动降低。

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