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今年4月，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》。方案提出🍒💯💘👛💞，在各地人口老龄化程度较深的城市等🥝💯🍇，优先确定在老年住院患者占比较高🍍👡🧡、免陪照护服务需求较大🍑👘、工作基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作🍋。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥒💌🩰🍓🩳，融资资金有望延续净流入💟。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👙，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍💔🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💛🩱💛，市场对美联储7月降息预期有所升温💘🍓🍄🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入💕🍎💞🥔，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💞。资金需求端💓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👛🥔，再融资规模持平前期👜🤬😈，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒🍓，结构上融资资金有望延续净流入👅🥻🍎。

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首先从估值(zhi)角度看，尽管已积累一定(ding)涨幅(fu)，中证(zheng)银行指(zhi)数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行(xing)股除招商银行、成都银行外(wai)，其余均仍处于破净状态，在(zai)各行业中估值优势和(he)性价比依旧凸显。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性👡👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘，但是预计在积极财政政策的支持下🧅👅👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛🩱🥭😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿💗👚🥕🍒，进一步积累了今年的赚钱效应💝🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚💞🍅。风格方面💕💌🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍🍊😈。

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1、唐晨(chen)：从风险溢(yi)价来看，恒生指数相对10年期(qi)中国(guo)国债利率的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期(qi)美债(zhai)利率的风险溢价约(yue)为5%。从(cong)市盈率来(lai)看，港股(gu)预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数。

2、7👘🍄🍌🍒、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现🍋🍊，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势。预计主力合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨👿。