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行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大(da)促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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（4）供需平衡：预计全球、中国(guo)的供需平(ping)衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅(fu)度收窄，国内供(gong)需由过剩转为紧(jin)张。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力(li)，重點(diǎn)關註(zhu)以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)域。其中(zhong)，多(duo)地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費(fei)相關更(geng)新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措(cuo)施，積(jī)極(jí)(ji)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍊💘。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💕👙，这些亮点恰恰都在港股💗💝，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🩳，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🤍💛🤍👗🍓，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥔，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🧡，按这一比例看估值已经合理💛💓😻。