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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)(dang)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平(ping)，港股整(zheng)體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)仍處(chù)于歷史較低水平。

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具体而言(yan)，比依股份在(zai)2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月(yue)25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领(ling)域，已(yi)形成完整的(de)AR几何光(guang)波导显示镜片的专有(you)技术和独创(chuang)工艺。其依(yi)托领(ling)先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开(kai)发的AR几(ji)何光波导(dao)二(er)维波导镜片，面向轻量(liang)消费级AR眼镜，为消费端带来更(geng)加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智(zhi)能眼镜中。根据2024年8月15日互动(dong)易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶(jing)目前已投产10万级规模的(de)生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消(xiao)费(fei)市场(chang)。

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上周五晚些时候🎒，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍌🥥，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍆。这鲜明地提醒人们💞👠，对于特朗普而言🩱🍉，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😈👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍏💯👡🍋，我们认为7月大盘风格相对占优🩲，成长价值风格或相对均衡🍓🩳🍓。

2、汇丰(feng)晋信基金许廷全(quan)：尽管相(xiang)较(jiao)去年低点已有回升，但港股整体(ti)估值均仍低于(yu)长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及(ji)欧美市(shi)场更具投资性价比。