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风格(ge)层面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三(san)，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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