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1、配置(zhi)方面，短期金(jin)融搭(da)台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。

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