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哑铃配置仍是主(zhu)旋(xuan)律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向(xiang)利润分层，腰部企业业绩企(qi)稳(wen)，尾部企(qi)业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期(qi)待(dai) EPS 的集(ji)体回升，偏(pian)向(xiang)防御的红利(li)资产适合作为底(di)仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场中 的(de)定价权(quan)增强。鉴于近一年微盘股的(de)超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资(zi)产荒背景下，股市(shi)量能至(zhi)少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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伊朗(lang)司法总监埃杰(jie)伊(yi)当天也表示(shi)，国际原子能机构(gou)与伊朗的“敌(di)人(ren)”合作，不应指望伊朗会“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗(lang)议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的(de)石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需(xu)求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有(you)色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🍅🥥，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🤍💗，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

2、近年来🥥🧄💗，白酒消费群体萎缩已成市场共识。毕马威和中国酒业协会发布的《2024中国白酒行业市场中期研究报告》指出🥕🍑🍇，客户数量同比增长的白酒企业仅21.1%，客单价同比有所减少的企业比例高达57.9%👜👚。