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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍍🌽👙💔👜。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😈🤬🍑🥿。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥦，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💔🍑，科技领域产品催化频出🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👞💗🍌💞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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要在行动中保持正直。气候危机不仅(jin)是对我们(men)科学或经济体系的(de)考验，更是对我们价值(zhi)观的(de)考(kao)验。要争取(qu)那些不仅迅速，而且公正的(de)解决方案；那些不仅减少排放，而且提(ti)升人们生活质量的(de)方案。

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你们请记住，你们既然获得了向不特定公众公开募(mu)资的权利，那你(ni)们就有被不特定公众监督的义务，否则，凭什么？你们能从(cong)国家金融市场里公开拿钱，我们作为普通投(tou)资者、或者研究机构(gou)、或者你(ni)们口中的“浅薄”媒体，还不能质疑你了？

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在企业盈利改善、产(chan)业趋势纵深推进的背(bei)景下，市场终于突(tu)破了“扭(niu)亏阻力位”。此时(shi)，市(shi)场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为(wei)盈，转变为对未来更多盈利(li)的期待。由(you)于转为盈利状态后，投资的信心将(jiang)会持续提(ti)升(sheng)，投资者(zhe)会进一步加大(da)对盈利方式(shi)和投资工具的投入力度——可(ke)能是直接买股票、融资买股票(piao)或者买基金。

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1、贵金(jin)属板块，由(you)于二季度(du)俄乌、中东(dong)等地(di)缘政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性(xing)升级，央行(xing)持续购(gou)金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避险(xian)需求(qiu)和投(tou)机需求推动金价持续上涨(zhang)，预计中报(bao)盈利有望持(chi)续较高增长。部分小(xiao)金属受(shou)益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动(dong)中报业绩改善。

2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👞，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🩳👝👢🥾。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。