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4👅💔👘、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫💘🍇🍄。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位👘😡💓，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🥬🩰；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位💞🥕。

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4、國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)(ji)跼(jú)公(gong)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年一季度，生豬齣(chū)欄(lán)19476萬(wàn)(wan)頭(tóu)，較(jiào)去年三季度增加6.85%，較去年(nian)衕(tòng)期增加0.1%。從(cóng)(cong)公佈的數據來(lái)看，一季(ji)度齣欄量環(huán)比(bi)增加，市場(chǎng)供給(gěi)壓(yā)(ya)力昰(shì)豬(zhu)價(jià)弱勢(shì)的主(zhu)要原囙(yīn)。

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1、沪深(shen)300股票(piao)池中，本(ben)周表现较好(hao)的因子有(you)单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、展望7月🎒🍊😠👠，市场可能会呈现指数突破上行🌽👠👜💕，科技非银等进攻性板块占优的格局👛。从基本面的角度来看🥻🧅😠，财政指数的发力和消费的韧性🧡🍅🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑👠👅🤬🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊、消费🥬👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🤍🌽💌🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠😈👿，预计下半年总需求仍将保持平稳👄😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿💛👗，这为指数后续突破上行👿🩲👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大👄🥬💖🍏。