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1、周一日韩股市高开🥿🥑🩳，日经225指数高开1.0%，报40550.79点💟🩰🤬。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%🥥👜，至3072.75点🥿😻🍇🌽。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从(cong)医药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产业(ye)链变现(xian)能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。