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2、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存(cun)阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。