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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥥，宠物🍈、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👜💗；二是科技板块🍉🥒，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥕🥭🍌，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍑💋，包括银行👿🍊😻、能源、公用事业、电信运营商等🍊🍅。

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另一方面，下半年经济的隐(yin)忧日益明显。由于(yu)去年下半年出口基数较高，同时今年上(shang)半年受关税扰动影响出现(xian)了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物(wu)贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強(qiang)的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢(shi)股的(de)持續(xù)上行(xing)能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)(ji)算指數(shù)成分股的(de)近期正收(shou)益(yi)的箇(ge)數來判斷(duàn)市場情緒(xu)。噹(dang)市場中正收益的股票逐步增多時，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹(dang)大部分股票都處于正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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陈健(jian)玮：关注五个方面(mian)的投(tou)资机会：一是科(ke)技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是(shi)消费复(fu)苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资(zi)产，具有提升分红能力和(he)意愿的个股估值中枢将得到(dao)提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择(ze)机增配被错误定价的(de)优质资产，或阶段(duan)性增配黄金类防御性资产(chan)；五是细分(fen)领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细分领(ling)域(yu)龙头估值(zhi)出现明(ming)显低估，有望被南下(xia)资(zi)金逐步挖掘，建议适度进行逆(ni)向布局。

活动说明：日韩一区国产二区欧美三区

1、6月29日中午，烈日当(dang)空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩(zhao)、防晒(shai)衣、小电扇，装备齐全，母(mu)女互拍、一家人合影、找路人帮(bang)拍，快门“咔”的瞬间(jian)露出笑脸比个耶。

2、此外，随着行(xing)业反内卷整治的进一(yi)步(bu)深入(ru)，化工行业部分(fen)领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓(huan)解。叠加(jia)环保、安监、减排等(deng)方面的监管要求的提升，对(dui)化工行业(ye)供给侧(ce)迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。