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而如中际旭创(chuang)、新易盛、天孚通信等率先在(zai)相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的(de)优秀企业将通(tong)过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券(quan)认为，海外算力复苏趋(qu)势已经(jing)较为显著，坚定推荐算力(li)产业链相(xiang)关(guan)企业如光模块(kuai)行业龙头、以及(ji)光器件。

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由于(yu)谈(tan)判内(nei)容涉及(ji)隐私，相关人士要求匿名。他们(men)透露，面对面谈判原定持(chi)续至 6 月 27 日(ri)，现延长一天，这(zhe)让外界对达成临时贸易协议抱有期待。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍑，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥦，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥦。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航(hang)空航天(tian)相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行(xing)業利潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力器具製造、傢用(yong)廚(chú)房電器具製造行業利潤(run)分(fen)彆增長31.2%、20.7%，必需消費(fei)穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業(ye)利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大(da)。

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1、2、政策动(dong)态(tai)：上半年(nian)降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操(cao)作(zuo)利率10个基点至1.4%，带动LPR同步(bu)下行10BP。5月15日，下(xia)调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约(yue)1万亿元，此(ci)次(ci)降准后，金融(rong)机构加权平均存款准备金率将(jiang)从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率(lv)属性完(wan)全淡出(chu)。MLF作(zuo)为一(yi)种基础货币投放工具，功能定位更加清(qing)晰(xi)，与其(qi)他各期限(xian)工具一同构(gou)成央(yang)行(xing)流动(dong)性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注(zhu)；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情(qing)况(kuang)，灵活把握政策实施的(de)力(li)度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调(diao)整。

2、值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年👅👅、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元💞。