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1、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似(shi)，后(hou)续有望迎来全(quan)面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震(zhen)荡(dang)市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续(xu)多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重要的是2014年二(er)季度(du)，房地产政策明显转(zhuan)向积极(ji)，全(quan)国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利(li)阶段性(xing)低(di)点，二季度开始盈(ying)利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🥔🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🍌🍆🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚🎒。在流动性和增量资金方面💞🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💋🌽🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈💝，进一步积累了今年的赚钱效应🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞🩳🩱💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠💔😡👄💝。