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7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信(xin)号，市场对美联(lian)储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期，资金(jin)需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋💌🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌🤬🥥🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期👗😈💔🥕，在科技🍓🌽🩰👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🥬👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压💓👛，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🍏💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄😠😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行👜👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大👡。

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