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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的(de)可能性(xing)较大。

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