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中国(guo)稀土公告(gao)，近期关注到有网民发(fa)布(bu)公司部分非独立董事和高级(ji)管理人员职(zhi)务变动方面的不实信(xin)息。为避免(mian)相关不实信息对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。经核查，近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同(tong)步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名(ming)提请股东会补选非独立(li)董事(shi)。公司根据相(xiang)关法律法(fa)规和(he)《公司章程(cheng)》的(de)有关规定及时履行了补选(xuan)程序，并对外披露(lu)。本次部分非独立董事和高级管理人员(yuan)调整系公司和中(zhong)国稀(xi)土集团根据工作需(xu)要，为优(you)化公司治理结构(gou)、提(ti)升管理效(xiao)能，严格按(an)制度及监(jian)管规定开展(zhan)的正常(chang)人事安排，程序(xu)合规透明，相关人员职务调整后仍在(zai)中国稀(xi)土集团(tuan)其(qi)他岗位任职(zhi)。当前，公司(si)的生产经营平稳有序，未因(yin)董事(shi)和(he)高级管理人员变动调整产生影响。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向💔，看好港股央企建筑🥒🍉🍏、保险、部分消费细分板块🍍🤍🥝😡；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🥥🍏🍇、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🍎👅，货币信用下降🥿，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🤍💔💗，看好电解铝、黄金、铜板块。

2、尽管连日高温，却没有阻挡人们打(da)卡的热情，客流(liu)如潮水(shui)般(ban)从四面八方涌来，在(zai)石门一(yi)路两(liang)侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外(wai)拥挤，四周道路摩肩接踵。