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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍌💗，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💟🩲💔，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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截至2025年6月27日🍈🧡🥒，宽基指数来看🍒🥬🧄🤍，上证指数👅、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍅💖，创业板指处于估值分位数“安全”等级👜。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不(bu)同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低(di)的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背(bei)景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供(gong)需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步(bu)累积。预计 2025 年(nian)全球 / 中国供需平衡表现为过剩(sheng) 29 万吨 /25 万吨。

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1、紫光国微：2025年6月27日😠🥬，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775🥭💗，460股🍒🧡😻🩱👅，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股👠💌💯，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617👗🍍，333.40元（不含交易费用）。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💛💞、核科学家👗、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥔。